轴研科技：掌握核心科技的龙头

    轴研科技（002046）：公司是特种轴承方面的龙头企业，垄断了国内航空航天轴承市场，筹资开发的风电轴承产能即将释放，还参与开发高铁轴承，符合国家新兴产业发展方向，成长性良好。

    公司在高精度、高可靠性轴承及相关零部件方面具有雄厚实力，研制生产的“高、精、尖、专、特”轴承产品广泛应用于航空、航天、航海、机床、风电、冶金、石油、化工、医疗、轨道交通、汽车、纺织等各个领域，为我国装备制造业水平的提高做出了很大的贡献。

    公司垄断了国内航空航天特种轴承市场，我国正积极开展嫦娥探月工程和北斗卫星定位系统的建设，以及空天飞机和新型导弹武器的开发制造，行业需求旺盛。预计未来几年航空航天行业复合增长率30%以上，而未来几年公司此部分收入增长率在30%左右。

    公司旗下洛阳轴承研究所有限公司实施的“精密型重型机械轴承产业化项目”一期已建成，年产各类特大型轴承1,800套，现进入小批量生产及流程优化阶段，即将形成产能。该项目以风电轴承为主，同时涵盖冶金、矿山等行业的主机配套轴承。

    公司于1月10日发布澄清公告，澄清之前媒体上关于公司高铁轴承产品“已经开发出了首套样品并进行了部分性能试验”的不实传言。公司称2010年7月与洛阳LYC轴承有限公司、哈尔滨轴承集团公司等企业和大专院所联合参与了高速铁路轴承项目的竞标。从项目研究要求来看，在2013年底才能完成相关产品的性能评估，投产日期更不可知。

    短期来说，这一项目的不确定因素很大。即使中标并最终投产，也要很长时间才能对公司产生盈利贡献。不过，我们可密切关注开发进度。一旦中标投产，公司业绩将上一个新的台阶。

    二级市场上，该股昨日尾盘放量上涨，突破多条均线压制，股价逼近整理平台高端，强势特征明显。由于公司亮点众多，未来或将继续受到市场资金追捧，后市继续上涨可期。建议重点关注。

    （金证顾问）

    作者：金证顾问 (本文来源：荆楚网-楚天金报 )