我国轴承及零部件市场分析

一、轴承现状及市场开拓分析

    轴承作为各类机电产品配套与维修的重要机械基础件，具有摩擦力小、易于启动、升速迅速、结构紧凑、“三化”（标准化、系列化、通用化）水平高、适应现代各种机械要求的工作性能和使用寿命长以及维修保养简便等特点，其性能、水平和质量对主机的精度和性能有着直接的影响。广泛应用于国民经济的各个领域。

    新中国成立后，特别是20世纪70年代以来，在改革开放的强大推动下，轴承工业进入了一个崭新的高质快速发展时期。建国以来，中国轴承工业已取得举世瞩目的辉煌成就。

    2007年1-11月，中国轴承制造规模以上企业实现累计工业总产值77,627,946,000元，比上年同期增长了29.35%；实现累计产品销售收入73,824,360,000元，比上年同期增长了27.07%；实现累计利润总额4,238,615,000元，比上年同期增长了23.95%。2008年1-11月，中国轴承制造规模以上企业实现累计工业总产值98,300,239,000元，比上年同期增长了27.53%；实现累计产品销售收入94,560,264,000元，比上年同期增长了27.22%；实现累计利润总额5,773,170,000元，比上年同期增长了34.71%。

    虽然中国轴承行业的发展有所增长，但与世界轴承工业强国相比，中国还存在较大差距，其主要表现为高精度、高技术含量和高附加值产品比例偏低、产品稳定性差、可靠性低、寿命短。反映在市场上，就是我们对高品质轴承的需求要靠进口来满足。

    纵观国际国内，2008年经济运行的不确定因素增加，为中国的轴承行业带来了新的挑战，也带来了新的机遇，4万亿投资计划对轴承行业发展有一定的拉动作用。根据“十一五”规划，中国将继续加大对基础建设的投入，钢铁、汽车、家电等轴承相关行业也面临发展的新机遇，同时随着生活水平的提高，汽车行业的发展也带动了汽车轴承的发展。未来轴承的需求将会出现稳定增长局面，轴承行业会迎来一个持续发展的时期。

中国轴承发展的现状：

    目前，我国的轴承工业从产业经济规模上已居世界轴承总量的第三位，但在产品精度、技术水平等方面与世界先进水平还有相当的差距。主要表现在：

    1、我国轴承行业生产集中度低。在全世界轴承约400亿美元的销售额中，世界8大跨国公司占75%~80%。德国两大公司占其全国总量的90%，日本5家占其全国总量的90%，美国1家占其全国总量的56%。而我国瓦轴等7家年销售额10亿元以上的轴承企业，销售额仅占全行业的28.3%。

    2、我国轴承行业研发和创新能力低。由于大多数企业在创新体系的建设和运行、研发和创新的资金投入、人才开发等方面仍处于低水平，加上面向行业服务的科研院所走向企业化，国家已没有对行业共性技术研究的投入，从而削弱了面向行业进行研发的功能。因此，全行业“两弱两少”突出，即基础理论研究弱，参与国际标准制定力度弱，少原创技术，少专利产品。当前，我们的设计和制造技术基本上是模拟，几十年一贯制。产品开发能力低，表现在：虽然对国内主机的配套率达到80%，但高速铁路客车、中高档轿车、计算机、空调器、高水平轧机等重要主机的配套和维修轴承，基本上靠进口。

    3、我国轴承行业制造技术水平低。我国轴承工业制造工艺和工艺装备技术发展缓慢，车加工数控率低，磨加工自动化水平低，全国仅有200多条自动生产线。大多数企业，尤其是国有老企业中作为生产主力的仍是传统设备。对轴承寿命和可靠性至关重要的先进热处理工艺和装备，如控制气氛保护加热、双细化、贝氏体淬火等覆盖率低，许多技术难题攻关未能取得突破。轴承钢新钢种的研发，钢材质量的提高，润滑、冷却、清洗和磨料磨具等相关技术的研发，尚不能适应轴承产品水平和质量提高的要求。因而，造成工序能力指数低，一致性差，产品加工尺寸离散度大，产品内在质量不稳定而影响轴承的精度、性能、寿命和可靠性。

 “十一五”规划目标

    针对以上状况，我国提出了轴承行业“十一五”规划，我国轴承行业将以市场为导向、企业为主体，推进自主创新能力和设计制造技术升级，推进大集团、“小巨人”企业建设，提高核心竞争力，提高生产集中度，实现从规模增长型向质量效益型的转变。

    2010年部分企业部分产品年达到具有国际竞争力的水平，为跻身世界轴承强国行列奠定基础；2020年实现由轴承生产大国迈入世界轴承强国的行列的奋斗目标，为加快振兴我国装备业做出贡献。

    2020年实现世界轴承强国的目标，产品年精度、性能、寿命和可靠性达到同期国外大公司同类产品水平，重大装备配套轴承实现国产化：设计和制造技术道道同期国外大公司水平，有一批核心技术的自主只是产权；有3-5家拥有自主知识产权和世界知名品牌、国际竞争力较强的优势企业；行业生产和销售总规模位居世界前列，有2-3家内资控股企业进入世界轴承销售额前10名；行业生产集中度达到80%以上。

    最近，协会开展了“十一五”规划实施情况和技改项目进展情况以及行业生产集中度调查，提出了分析意见，引导行业企业调整发展思路；2008年，中机联授予瓦房店市“中国轴承之都”称号，浙江“慈溪市轴承产业发展战略规划”通过了专家评审，推动了地区轴承产业集群的健康发展和优势企业做强做大，催化生产要素向优势企业集中。

专家支招：开拓海外市场

   随着国内外市场的不断融合,我国轴承行业也逐渐融入国际轴承贸易大家庭，参与更加广泛的国际轴承市场的竞争。今年上半年，我国轴承出口到世界129个国家和地区，创汇50306.81万美元，同比增长26.40%。我国的许多轴承生产企业都已将出口作为增加效益、提高知名度与竞争力以及持续发展的一条重要途径。而随着国际市场的竞争愈演愈烈，如何先于对手在市场中找到金矿、挖到金矿，成为制胜的关键。

    1.瞄准北美主机配套市场

    以美国为主的北美地区是世界最大的轴承生产、消费地区，也是最大的轴承进口市场。美国目前每年消费轴承约80亿美元，每年需进口轴承约20多亿美元。预测至2005年轴承消费量将提高到120亿美元，需要进口轴承40亿美元。据统计，美国主机前市场（主要指直接面对主机客户）用轴承所占比例约52%，一般维修用轴承占48%。大体上美国汽车工业占滚动轴承消费量的31%，机器设备制造业占26%，宇航用的轴承占7%。

    美国轴承市场竞争非常激烈，有三大势力：一是以铁姆肯为代表的美国轴承制造商，控制了70%以上的轴承市场；二是以日本为代表的几大发达国家的轴承出口商，基本上左右了美国的轴承进口市场；三是东欧诸国，他们集中管理，统一对外。

    美国一直是我国轴承出口的最大市场，对其出口份额也在逐年增长。我国轴承在美国市场上的竞争对手不仅有本土知名公司，还有众多的世界知名公司。我国轴承企业的实力和产品质量还难以与之抗衡，还不能在前市场与之展开真正的较量。我国轴承出口企业应借鉴国内个别企业部分产品打入美国前市场或在美国合资办厂，将自己的产品直接为美国主机厂配套的经验，在巩固发展后市场（主要指维修市场或经过中间商）的同时，积极竞争前市场。

    此外，为了对付美国的贸易保护主义，防止美国轴承制造厂一而再、再而三的倾销投诉涉及我国，为了更进一步扩展输美轴承市场，直接打入用户工厂，增加利润，出路只有一条：就是与美国经销商合作，或单独在美国成立经销公司，雇用对轴承市场熟悉的美国人工作。因为一旦成立合营或投资成立独营公司，其输入轴承的进关价格将不作为倾销决定的比较价格，其最后对使用顾客的售价将作为比较价格。虽然其在美获得的利润必须付税，但具有顾客稳定，价格波动少，避免进口商中间盘剥，市场情况了解迅速，经营灵活，新技术吸收方便等益处。
 2.巩固亚洲传统市场

    在亚洲市场中，日本为我国轴承出口的第一大市场。主要是因为近年来其发展重点放在了高附加值轴承上，普通轴承主要依靠进口。我国普通轴承产品的质量已可与日本产品媲美，且价格低廉。我国香港、韩国、东南亚和我国台湾曾是我国轴承产品的转口贸易地，该地区已成为微小型家电、计算机等新兴技术与劳动密集相结合产品的主要加工区，扩大对其高档次微小型轴承的出口前景光明。另外应充分发挥该地区转口贸易集散地及与欧、美贸易摩擦小的优势，以此为跳板逐步敲开欧美高附加值轴承产品市场。在亚洲市场中，我国轴承出口的重点市场是日本、我国香港、韩国和新加坡，最具潜力的市场是阿联酋、印度、印尼和马来西亚。

    3.力拓拉美、非洲潜力市场

    我国轴承的产品技术与质量水平非常适合发展中国家和新兴工业国家，目前我国对拉美、非洲等发展中国家的轴承出口额只占出口总额的5%左右。未来几年正是发展中国家逐步向工业化过渡的关键时期，其对轴承的需求成倍增长。我国对发展中国家的轴承产品和技术出口可望取得突破性进展。而且近年来，我国的家用电器、摩托车、发电机组等机电产品对拉美和非洲的出口有了较大幅度的增长，因此这些地区已成为我国轴承出口最具潜力的市场，应加大开拓力度。拉美市场即南美洲市场，由于该地区经济尤其是工业相对落后，决定了其轴承市场需求量仅为全球的3%。拉美轴承市场以巴西、阿根廷为主，主要需求是汽车、农机和矿山设备轴承。巴西占拉美市场需求的近50%，阿根廷占30%。

    我国轴承行业对拉美轴承市场开发较晚，主要原因是地理位置不方便，对其市场前景不甚看好。近年来，我国轴承对巴西和阿根廷市场的出口额逐年增长，且增长幅度较大，因此巴西、阿根廷、墨西哥和乌拉圭应作为潜在市场来开拓。而非洲大陆工业几近沙漠，只有南非较发达。因此，非洲大陆的轴承需求量仅为全球的1%。其中南非为最大消费国，以矿山用轴承为主。非洲轴承市场主要由SKF、FAG及日本轴承所占领，近年来，非洲对中国、罗马尼亚、捷克、俄罗斯等国的轴承需求有一定的增长，开始与日本、SKF、FAG等争夺市场份额，主要是农机、汽车（后市场）和矿山轴承。

    我国一直未把非洲市场作为主要市场来看待。近年来，我国轴承对南非的出口增幅较大，再加上我国轴承适销对路，市场前景看好。应重点开拓南非、埃及、尼日利亚和突尼斯的轴承市场。同时我国每年对该地区有大量的经济技术援助项目，我们应利用这些援助纽带，与国内有关部门通力合作，开拓我国轴承出口的新市场。

    4.扩大欧洲市场占有率

    欧洲市场占全球轴承需求量的31%，是世界三大轴承市场之一。欧洲最大的轴承需求国为德国，其轴承年销售额占欧洲轴承销售量的45%，其次是意大利、法国、英国等。我国对欧洲的出口额仅占其市场需求额的2%左右，因此发展潜力巨大。我国轴承企业除继续开拓德国、意大利和英国市场外，应对荷兰、比利时、法国和奥地利市场加大开拓力度。

    5.强力开辟大洋洲市场

    澳大利亚工业水平较发达，轴承需求量大，进口量约占消费量的90%以上，且市场价格相对稳定，因此有较大的吸引力。但作为以主机配套为主的市场，对交货期和售后服务要求很高。目前我国轴承对澳大利亚的出口金额较小，需强力开发。

 二、零部件上游零部件企业迎来需求回暖“解冻期”

    装备制造业振兴规划细则，不仅为我国装备制造业后两年的发展指明了大方向，同时为一些细分行业的龙头公司带来做大做强的机遇。汽车行业景气度回升给上游零部件厂商带来机遇。今年前4个月乘用车销售数据明显好于预期，轿车行业1季度的去库存化较为成功使汽车股成为市场的明星品种。在政策鼓励大宗消费和汽车零部件国产化的背景下，上游零部件公司也将迎来需求回暖的“解冻期”。此次规划重点提及实现发动机、变速器、新能源汽车动力模块等关键零部件制造所需装备的自主化。在相关子行业具有一定技术优势的上市公司无疑是最大受益者，如生产乘用车和商用车柴油发动机的云内动力，专业生产汽车系统零部件及总成的万向钱潮等。

    原因分析：

    中国加入世贸组织之后，汽车零部件行业的资产逐年上升，占整个汽车工业总资产的比例，从2002年的5％左右跃升至2006年的35％左右。当前，汽车产业日益成为我国国民经济中一个重要的支柱产业，而汽车零部件工业是整个汽车工业中上游产业，它在整个汽车工业链中占据越来越重要的位置。随着全国汽车行业开始走出04年下半年以来的低速徘徊状态，汽车零部件行业也开始整体转暖，需求得到了刺激，市场保持较好增长。国家统计局数据显示，2006年中国汽车零部件完成工业总产值5397.05亿元，与上年相比增加34.35%；汽车零部件产品实现销售收入5272.35亿元，同比增长34.71%。全年汽车零部件产品进口金额为124.59亿美元，比上年增长34.18％；出口金额为210.72亿美元，比上年增长了38.21%。

    近年来，我国汽车产业高速发展，形成了多品种、全系列的各类整车和零部件生产及配套体系，产业集中度不断提高，产品技术水平明显提升，已经成为世界汽车生产大国。但是，产业结构不合理、技术水平不高、自主开发能力薄弱、消费政策不完善等问题依然突出，能源、环保、城市交通等制约日益显现。2008年下半年以来，随着国际金融危机的蔓延、加深了国际汽车市场的严重萎缩，国内汽车市场受到严重冲击，导致全行业产销负增长、重点企业经济效益下滑、自主品牌轿车发展乏力，我国汽车产业发展形势严峻。值得庆幸的是，从2008年年末至今，随着经济危机在全球的大范围蔓延，中国市场日益成为全球关注的焦点，其巨大消费潜力及良好发展表征更成为吸引国内外众多整车及零部件企业投资的重要因素。中汽协预计2009年汽车总销量将首次突破1000万辆大关，达到1020万辆，比上年增长8.7%。其中乘用车销745万辆，同比增长10.2%，商用车销275万辆，同比增长5%。